社保基金2023年仍取得正收益今年上半年重仓持有710只股票

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10月12日，全国社会保障基金理事会（下称“社保基金会”）发布全国社会保障基金2023年度报告和基本养老保险基金受托运营2023年度报告。

社保基金2023年投资收益率0.96%，累计投资收益达1.68万亿元，年均投资收益率7.36%。报告数据显示，截至2023年末，全国社会保障基金负债总额3576.19亿元，权益总额为26569.42亿元。资产总额30145.61亿元，其中，直接投资资产9407.03亿元，占基金资产总额31.21%；委托投资资产20738.58亿元，占基金资产总额68.79%。境内投资资产26685.68亿元，占基金资产总额88.52%；境外投资资产3459.93亿元，占基金资产总额11.48%。

投资收益方面，2023年，基金投资收益额250.11亿元，投资收益率0.96%，扣除非经常性损益后的投资收益率为1.02%。其中，已实现收益额794.61亿元，实现收益率3.13%，交易性资产公允价值变动额-544.5亿元。自2000年8月成立以来，社保基金累计投资收益额16825.76亿元，年均投资收益率7.36%。

地方养老基金在2023年投资收益率为2.42%，受托运营以来年均投资收益率5%，后一数据超年均保底收益率约2.12个百分点。报告数据显示，截至2023年末，养老基金资产总额22315.52亿元，负债总额3760.49亿元，权益总额18555.03亿元。其中，地方养老基金资产总额22229.30亿元，负债总额3761.90亿元，权益总额18467.40亿元；风险基金资产总额94.17亿元，负债总额6.54亿元，权益总额87.63亿元。

投资业绩方面，2023年地方养老基金投资收益额395.89亿元，投资收益率2.42%。其中已实现收益额449.69亿元，实现收益率2.78%，交易类资产公允价值变动额-53.80亿元。

自2016年12月受托运营以来，地方养老基金累计投资收益额3066.71亿元，年均投资收益率5.00%，超过年均保底收益率2.88%约2.12个百分点。风险基金2023年正式独立投资运营，投资收益额1.48亿元，投资收益率2.41%。

上市公司中报数据揭示了社保基金的最新重仓情况。据统计，截至今年二季度，社保基金重仓持有约710只个股（参考“前十大流通股东”），二季度新晋重仓约230只个股，整体数量相较一季度减少了27只。持股数量居前的个股为银行、有色、保险板块，如农业银行（601288.SH）、中国人保（601319.SH）、南山铝业（600219.SH）。

二季度设备行业受到社保基金的关注，新晋重仓的个股中，增持数量居前的为机械、电力设备等板块个股，还有通用设备、中药、汽车零部件、家电等板块个股。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，社保基金主要投资于债券市场和股票市场，兼顾投资安全性和收益性，更关注长期稳定回报率，其成立以来已经取得不错的收益。

全国社保基金理事会原副理事长孙小系公开表示，社保基金要进一步拓宽投资品种和范围，以平衡风险和收益。但是目前手段相对较少，未来还可以增加一些，因为投资收益也是壮大耐心资本的一个重要资金来源。目前，社保基金对投资管理人的考核年限是3年一考核，但是监管机构对理事会考核还是一年一次，这样不太利于长期投资理念的实现。